Un recueil de trois histoires : ce prince est tellement laid qu'aucune princesse ne veut l'épouser ! (Le prince pas charmant) ; dur-dur de devoir se cacher quand on a le chant pour unique passion ! (Le prince qui chantait en secret) ; le roi Poil-à-gratter ne pense qu'à faire des blagues au gens ! (Au pays des mille et une farces)