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Alors que le. Docteur Watson attend l'arrivée d'éventuels clients dans son nouveau cabinet médical, Sherlock Holmes vient lui rendre visite et lui propose de l'emmener jusqu'à Birmingham afin de résoudre une nouvelle affaire s'annonçant particulièrement intéressante. Watson, heureux qu'une nouvelle enquête vienne égayer son quotidien, n'hésite pas à fermer son cabinet pour le reste de l'après-midi et suit son ami détective. C'est dans le train menant à Birmingham que Hall Pycroft, le nouveau client de Holmes accompagnant les deux camarades dans leur voyage, explique à Watson l'étrange mésaventure qu'il vient de vivre.

Trois énigmes sélectionnées avec choix dans les célèbres affaires ténébreuses et désespérées du grand détective Sherlock Holmes et de son inséparable ami le docteur Watson. Ces histoires nous transportent dans l'univers, ô combien étrange, de la vie anglaise au siècle dernier. Nous percevons les terreurs et le désespoir des personnages qui appellent au secours notre si génial détective.

Londres, 1890. Londres et ses soirées courues par l'Europe entière, son aristocratie et la reine Victoria. Mais aussi Londres et son brouillard, ses mystères et ses criminels. Londres, une ville sur le fil du rasoir. Heureusement, Sherlock Holmes n'est pas loin.

Le Dr Watson raconte comment il a connu Sherlock Holmes, dans le cadre d'une enquête sur un crime qui a déconcerté la police. Le célèbre détective doit quant à lui élucider un meurtre qui a eu lieu dans la communauté mormone. "Le fil rouge du meurtre se mêle à l'écheveau incolore de la vie..." Le corps d'un homme mort est trouvé dans une pièce maculée de sang... alors même qu'il n'y a aucune trace de blessure sur celui-ci. Un nom a été partiellement écrit en lettres de sang sur le mur. Une alliance de femme a été trouvée... La sensationnelle histoire que Sherlock Holmes suit à la trace, d'un immeuble miteux de Londres aux plaines sauvages de l'Ouest américain, offre un cas de jurisprudence à sa "science de la déduction"... alors que pour son nouvel ami le Dr Watson, la plus grande énigme c'est Sherlock Holmes lui-même. "et il est de notre devoir de le révéler !"

Comment l'horrible mendiant à la lèvre retroussée s'est-il débarrassé du cadavre de Neville Saint-Clair ? Quelle est la redoutable bande mouchetée qui tue sans bruit ? Que cache le stupéfiant rituel de la vieille famille des Musgrave ? Et qui a coupé le pouce de l'ingénieur ? Pour résoudre ces énigmes, le détective Sherlock Holmes et le docteur Watson ont besoin de toute leur intelligence, de leur sang-froid... et de leur courage !

Comment l'horrible mendiant à la lèvre retroussée s'est-il débarrassé du cadavre de Neville Saint-Clair ? Quelle est la redoutable bande mouchetée qui tue sans bruit? Et qui a coupé le pouce de l'ingénieur ? Pour résoudre ces énigmes, le fameux détective Sherlock Holmes et le docteur Watson ont besoin de toute leur intelligence, de leur sang-froid... et de leur courage !